先是两串百子响鞭，随后一阵乱落如雨的金星，忽有大光明从“烟火盒子”放出，照得针芥毕现。这时，手牵耕牛的牛郎木偶，斜倚织机的织女木偶，才缓缓下垂。接着，“乃有无数转贯球雌雄的闪烁盘旋，护著一条青龙，翔舞而下，适当牛郎、织女之间。隆隆者蓦易羯鼓作爆豆声，铜钲喤然应之，那龙口中吐出数十月炮，如大珠小珠，错落满地，浑身鳞甲间冒出黄烟，氤氲*[酉＋农]郁，良久不散”。而且，那龙还可以颠首掀尾，翻百十个筋头，“不知从何处放出花子，满身环绕，跋扈飞扬，俨然有搅海翻江之势”。待牛郎、织女木偶表演，更是惊人，只见：

    就于掌心飞起一个流星，缘著引线，冲入箱内，钟鱼铙钹之属，咇剥叮当，八音并作。登时飞落四十九只鸟鹊，高高低低，上上下下，布成阵势，弯作桥形，张开两翅，兀自栩栩欲活。

待乐人吹起唢呐，牛郎舍牛而升，织女离机而上，恰好相遇鹊桥，于是两个人，四十九只鸟鹊，以及牛郎所牵的牛，织女所织的机，一齐放起花子来。这花子更是不同，朵朵皆作兰花竹叶，望四面飞溅开去……

    从宋代“火爆”脱胎而来的“水上烟火”，在明清也有了划时代的突破。在明代北京中元之夜，各寺庙均缚“烟火作凫、雁、龟、鱼”等，放入莲花中点燃，水火同时激射。大学问家李开先曾在白天看过这种“水上烟火”，他认为“制造繁华，不减夜间”，特为之赋诗道：

    纸船藏火药，摇曳绿阴傍。

    炽焰燔危岸，飞烟掩太阳。

    炮惊鱼出没，花炫鸟回翔。

再赤周郎壁，欲从李相庄。

 

    巧技传京国，载舟戏水傍。

    纵焚鏖赤壁，飞炮破襄阳。

    照浪鱼龙骇，飘烟燕雀翔。

升平多乐事，偏集太常庄。

    从诗可见，“水上烟火”是很精彩的。它的制作也不同于那种陆地上燃放的“烟火”。除所需硝、磺、炭、班猫、白砒、潮脑、水马外，还要捻若干麻线，将薄棉纸裁成一寸宽许的直条，将麻线顺铺纸上，放入信药，照平常加粗二倍，捻成圆条，接续相连，不让其断。还要用矾水、面糊，周围抹过，晒干，使之成硬条，以免散开，外用熟油纸为衣，再用长短不拘、截断的毛竹，上下接连套合，凑长可达数十丈，以接就药线，入竹筒内，随套随穿，务必与统眼火药相连，随机点放，便可以过水人雨，不能被破坏了。